Acesso para usuários internos
SILAS Clientes Vantagens Análises Video Treinamento Manual Contato
7. Módulos adicionais
Atenção!

Algumas opções dessas configurações só estarão disponíveis mediante aquisição de Licença do módulo adicional, que não compõe o pacote normal de licenciamento padrão básico SILAS.

Neste capítulo será explicado como gerenciar/cadastrar/excluir/configurar certos Módulos adicionais existentes no SILAS.
7.1 Agrupamentos
Para chegar à página de gerenciamento dos agrupamentos, o usuário deverá clicar no item Agrupamento localizado geralmente no menu lateral no bloco de ferramentas.
Note que o nome Agrupamento pode ser modificado de acordo com a necessidade de cada instituição. Para modificá-lo o usuário deverá acessar a tabela de rótulos do sistema.
Veja mais no capítulo 14. Configurações adicionais
7.1.1 Gerenciar agrupamentos
1
Agrupamento
2
Nome do agrupamento
3
Botão para visualizar os campos de cálculo
4
Campo para escolher se quer adicionar ou retirar item
5
Número do item a ser retirado/colocado. Note que vários itens podem ser movidos ao mesmo tempo.
6
Ano do agrupamento
7
Agrupamento e posição

Ao clicar no botão de visualizar, um grade de informações aparecerá logo abaixo.Se o usuário mover o cursor em cima de uma célula, as informações desta célula aparecerão.

1
Itens automaticamente adicionados ao agrupamento. Podem ser modificados na edição do agrupamento.
2
Item concluído
3
Célula disponível para acréscimo de item
4
Item não-concluído
5
Botão para trancar/destrancar o agrupamento. Após o fechamento do agrupamento, não será possível fazer modificações no mesmo.
6
Botão para imprimir o agrupamento. Ao clicar neste botão uma nova janela será aberta.

Ao clicar no botão Campos de Cálculo, uma lista da percentagem dos itens aparecerá logo abaixo:


7.1.2 Listar agrupamentos
Se o usuário deseja visualizar uma listagem rápida dos agrupamentos, ele pode se dirigir à aba 'Listar agrupamento':

1
Filtros para busca de agrupamento
2
Identificação do agrupamento
3
Quantidade de itens
4
Percentagem de itens concluídos
5
Situação do agrupamento
6
Prazo para este agrupamento
7
Dias desde a emissão deste agrupamento

Botão para imprimir a lista itens do agrupamento
Botão para imprimir o resumo das amostras do agrupamento
Botão para visualizar campos de cálculo
Botão para visualizar itens do agrupamento
7.1.3 Cadastro/configuração de agrupamentos
Caso o usuário deseje editar as informações do agrupamento ele será direcionado à seguinte página:

1
Nome do agrupamento
2
Campo para escolha de numeração
3
Opção para limitar ou não a quantidade de células
4
Campo para a escolha de colunas a serem vizualidas
5
Opção para mandar mensagem após colocar itens
6
Quantidade de células do agrupamento. Esta opção dependerá da escolha da opção 3.
7
Opção para remanejar itens não-concluídos após o fechamento do agrupamento
8
Campo para escolha da data de aviso prévio do prazo
9
Campo para agendar fechamento do último agrupamento
10
Opção para informar dados do agrupamento no momento da solicitação
11
Opções relacionadas ao posicionamento no agrupamento
 
A
Opção para pular lote ou célula se esta estiver ocupada
 
B
Opção para agrupar somente itens do mesmo tipo
 
C
Opção para incluir itens no primeiro agrupamento com célula disponível

Na seção "Ferramentas", ao clicar em "Agrupamentos" e clicar no ícone de edição, encontrará a seguinte tela:

1
Campo para adicionar um usuário que receberá mensagens relacionadas ao agrupamento
2
Código do item avulso
3
Nome do item avulso
4
Tipo de item
5
Prefixo do item
6
Posição do item
7
Opção para inserir o item automaticamente ao iniciar o agrupamento
7.2 Website
Para chegar à página de gerenciamento das páginas do website, o usuário deverá clicar no item Website localizado geralmente no menu lateral no bloco de configurações.

Nesta página o usuário poderá gerenciar/cadastrar/excluir/configurar páginas do website externas no SILAS, que estarão disponíveis para visitação, isto é, não será necessário realizar login.
Para um melhor entendimento das páginas do website, visite o capítulo 11 - Páginas do website
7.3 Recursos humanos
A área de Recursos Humanos está dividida em: usuários, grupos de trabalho, funções e treinamentos. Inicialmente veremos como cadastrar/gerenciar usuários do sistema.
7.3.1 Usuários
A tela de Usuários encontra-se barra lateral junto ao bloco Recursos Humanos.

1
Filtros de busca de usuários
2
Botão para cadastrar um usuário
3
Nome do usuário
4
Login do usuário
5
Tipo de usuário
6
Registro do último login do usuário
7.3.1.1 Cadastro de usuário
Ao clicar no botão 'Novo usuário', o usuário será direcionado para a tela de cadastro de usuários:

1
Situação do usuário
2
E-mail do usuário
3
Botão para adicionar uma imagem associada ao usuário
4
Campo para informar login (único)
5
Campo para a senha do usuário
6
Campo para confirmação da senha
7
Usuários para copiar as permissões, quando novo cadastro
8
Tabela de grupos de trabalho para associar a este usuário
9
Tabela de funções para associar a este usuário
Para que as informações sejam salvas, o usuário deverá clicar no botão adicionar


1
Opções relacionadas ao envio/recebimento de mensagens
2
Limite de dias que mensagens antigas ficarão disponíveis

Após o cadastro do usuários, aparecerá um nova opção que permite adicionar Processos nos quais o usuário estará incluído:

1
Nome do processo
2
Página inicial ao logar no processo
3
Opções de processos para inclusão
Para que as informações sejam salvas, o usuário deverá clicar no botão adicionar
7.3.1.2 Permissões do usuário
1
Campo para adicionar uma página ao bloco de Menu
  Para um melhor entendimento desta seção, viste o capítulo 10 - Páginas internas



1
Opções de permissões especiais
2
Opção para conceder acesso a convênios. Caso esta opção seja selecionada, a caixa de convênios desaparecerá.
Para que as informações sejam salvas, o usuário deverá clicar no botão adicionar


1
Permissões relacionadas a relatórios
7.3.1.3 Rastro do sistema
Nesta aba o usuário poderá verificar o registro de ações de um usuário dentro do sistema:


1
Data na qual a operação foi feita
2
Operação realizada
3
Usuário que realizou a operação
4
Endereço de IP do usuário

7.3.2 Funções
A tela de funções encontra-se junto do bloco de Recursos Humanos no menu lateral:

Nota: Esta tela poderá ser diferente pois depende de modificações feitas pelo usuário configurador.


1
Nome da função
2
Usuários responsáveis por essa função
Caso o usuário clique em cima do boneco, mostrará uma janela listando os usuários responsáveis
3
Situação da função
4
 Botões para adicionar/editar a função

7.3.2.1 Cadastro de funções
Ao clicar no botão adicionar, o usuário será direcionado à tela de cadastro de função:


1
Sigla da função
2
Campo livre para informar o objetivo desta função
3
Campo para preencher com os conhecimentos necessários para executar esta função
4
Campo para preencher com as habilidades necessárias para executar esta função
5
Campo para preencher com as atitudes necessárias para executar esta função

Após cadastrar uma função, novas opções aparecerão para a edição:

1
Campo para adicionar um responsável para esta função
2
Campo para adicionar um procedimento à esta função
Para um melhor entendimento de Procedimentos, visite o capítulo 8 - Ferramentas

7.3.3 Treinamentos
Junto ao bloco de Recursos Humanos encontra-se a tela de treinamentos. Aqui o usuário poderá criar/gerenciar/excluir treinamentos efetuados pela instituição:


1
Filtros para busca de treinamento

7.3.3.1 Cadastro de treinamento

Ao clicar no botão 'Novo treinamento' o usuário será direcionado à tela de cadastro de treinamento:



1
Título do treinamento
2
Carga horária do treinamento
3
Nota qualitativa necessária do treinamento (ex: insatisfatório, satisfatório, regular, etc)
4
Nota quantitativa necessária do treinamento (ex: de 0 a 10)
5
Conteúdo do treinamento

Após o cadastro do treinamento, novas opções estarão disponíveis para o usuário editar:


1
Campo para adicionar instrutores ao treinamento
2
Campo para adicionar um procedimento a este treinamento
Para que as informações sejam salvas, o usuário deve clicar no botão adicionar


7.3.3.2 Ocorrências de treinamento

Nesta aba o usuário poderá verificar o registro de treinamentos ocorridos na instituição:

Nota: Apenas instrutores podem registrar ocorrências de treinamento


1
Lista de ocorrências

7.3.3.2.1 Cadastro de ocorrências


1
Campo para escolha de treinamento
2
Início da ocorrência
3
Término da ocorrência
4
Forma de avaliação
5
Campo para escolha de instrutor
6
Local desta ocorrência
7
Observações relacionadas a esta ocorrência

Após o cadastro de uma ocorrência de treinamento, novas opções serão apresentadas para a edição:


1
Nome do usuário presente na ocorrência
2
Nota qualitativa do usuário
3
Nota quantitativa do usuário
4
Opção para informar se o usuário foi aprovado ou não
Para que as informações seja salvas, o usuário deverá clicar no botão adicionar


7.4 Bens e serviços

A seção de Bens e serviços está dividida em: insumos, fornecedores e compras. Para uma melhor compreensão, iremos separar essas categorias e explicá-las.

7.4.1 Insumos

O usuário poderá encontrar a página de insumos no menu lateral, dentro do bloco denominado Insumos:


1
Campo para escolher o tipo de filtro
2
Campo para escolha de local
3
Campo para escolha usuários
4
Nome do insumo
5
Tipo de insumo
6
Quantidade de itens
7
Nome do item
8
Local onde o item se encontra
9
Vencimento deste item
10
Disponibilidade do item
11
Situação de disponibilidade do item

7.4.1.1 Cadastro de insumo


1
Nome do insumo
2
Tipo de insumo
3
Campo para escolha de classificação
4
Unidade de medida
5
Opção para controlar o vencimento do insumo
6
Opção para dividir os itens automaticamente após a compra
7
Listagem dos itens
8
Vencimento do item
9
Disponilibidade do item
10
Opção para adicionar item
11
Campo para adicionar fabricante
12
Campo para especificação do item
13
Campo para adicionar recipiente do item
14
Campo para preencher com a quantidade de consumo
15
Campo para incluir os locais do item
16
Vencimento do item
17
Campo para adicionar consumo automático
18
Tipo de consumo
19
Opção para decrementar primeiro item da lista geral, do local de trabalho ou de um local específico
20
Quantidade em gramas de consumo
21
Opção para preencher quantidade em gramas para disparo
22
Local do disparo
23
Campo para definir marcação em cores
24
Campo para selecionar tarefa a ser realizada
25
Campo para definir responsável
26
Campo para definir o envio de email com assunto específico
27
Opção para enviar mensagem com assunto específico
28
Área para definir locais do insumo

7.4.2 Fornecedor

Esta página também se encontra no bloco de Insumos e permite ao usuário visualizar, cadastrar e gerenciar fornecedores:


1
Listagem dos fornecedores
2
Município do fornecedor
 

7.4.2.1 Cadastro de fornecedor


1
Nome do fornecedor
2
Tipo de bens/serviços deste fornecedor
3
Situação do fornecedor
4
Razão social do fornecedor
5
CPF/CNPJ do fornecedor
6
Endereço do fornecedor
7
UF do fornecedor
8
Telefone do fornecedor
9
Email do fornecedor
10
Campo para escolha de modo de entrega
11
Campo para escolha de transporte
12
Endereço do Website do fornecedor
13
Login
14
Senha
15
URL para rastreamento



1
Campo para escolha da data do faturamento
2
Campo para escolha do dia do vencimento
3
Campo para escolha de forma de pagamento padrão
4
Opção para registrar o pagamento automaticamente
5
Campo livre para observações



1
Campo para escolha de insumos
2
Valor unitário
3
Campo para preenchimento da númeração do código de barras
4
Nome do fabricante
5
Especificação do produto
6
Recipiente desejado
7
Conteúdo do produto
Para que as informações sejam salvas, o usuário deverá clicar no botão adicionar
7.4.3 Compras


Esta página também está dentro do bloco Insumos e permite visualizar, cadastrar e gerenciar compras no sistema:


1
Data da compra
2
Situação da compra
3
Fornecedor
4
Valor pago
5
Valor a pagar
6
Valor total

7.4.3.1 Cadastro de compra


1
Fornecedor
Caso o usuário clique no botão de visualizar, uma lista com o nome dos fornecedores cadastrados aparecerá
2
Data da compra
3
Campo para preencher com o número da compra ou o número do pedido no fornecedor
4
Tipo de documento a ser emitido
5
Número do documento
6
Data do documento
7
Local para anexar documentos do documentos, caso desejado

Após preencher as informações iniciais, o usuário deve clicar no botão continuar. Após clicar, novas informações serão apresentadas para a conclusão da compra:


1
Quantidade de itens desejados
2
Campo de descrição do item
3
Local da compra
4
Vencimento da compra
5
Valor unitário sugerido no momento da compra
6
Valor total
7
Opção para alterar tipo de entrada do item

Após cadastrar compras e valores, novas telas aparecerão:

1
Valor da parcela
2
Data de vencimento
3
Forma de pagamento
4
Situação. Para modificar, basta clicar no ícone
5
Data de pagamento
6
Botões para editar, excluir ou adicionar uma parcela
7
Valor total da compra
8
Opção para dividir valor total
9
Opção para agendar o pagamento


7.5 Financeiro

A seção Financeira está dividida em quatro seções: Recebimento, Fluxo de caixa, Nota fiscal e Tributos. Em cada seção serão mostradas as informações básicas do gerenciamento de cada item.

7.5.1 Recebimento

Para chegar à página de gerenciamento de recebimentos, o usuário deve ir ao bloco Financeiro, localizado no menu lateral e clicar em 'Gerenciar recebimentos':


1
Campo para escolha do tipo de filtro
2
Campo para preenchimento do valor do filtro
3
Campo para escolher a data
4
Campo para preenchimento do valor do filtro
5
Campo para escolha da situação do recebimento
6
Opção para efetuar a busca somente por itens sem nota fiscal
7
Nome do solicitante
8
Botão para visualizar detalhes da solicitação
9
Situação da solicitação
10
Situação do pagamento.
11
Valor a ser pago. Pode aparecer o número de parcelas, se este for diferente de 1
12
Botão para visualizar a nota fiscal
13
Botão para enviar um e-mail
14
Botão para visualizar os detalhes do pagamento

7.5.1.1 Gerenciamento de recebimento

Ao clicar no ícone o usuário poderá visualizar o comprovante do pagamento. Nesta página o usuário poderá selecionar diferentes pagamentos para gerar um única nota fiscal


1
Número da nota fiscal
2
Data de emissão da nota fiscal
3
Número do CPF/CNPJ
4
Campo para escolha de clientes
5
Número da inscrição estadual
6
Campo para escolha de endereço
7
Informações do município e estado



Nota: Para que as Deduções estejam visíveis, o usuário deverá ter o módulo de adicional de contas a receber. Veja mais na seção 7.5.4 Tributos


1
Nome do tributo
2
Valor total
3
Valor retido
4
Opção para agrupar valores e dividir em parcelas
5
Botão para emitir nota fiscal
6
Lista de notas fiscais previamente emitidas

7.5.2 Fluxo de caixa

Nesta seção o usuário poderá gerenciar o montante de caixa recebido e gasto:


1
Filtro de datas para a busca
2
Campo para preenchimento de uma data
3
Filtro de opções de conta
4
Opção de situação
5
Opção de tipo de movimentação do montante
6
Data do pagamento
7
Nome do cliente
8
Situação
9
Modo de pagamento
10
Botão para modificar a situação do pagamento
11
Valor de entrada/saída

7.5.2.1 Pagamentos avulsos

Nesta tela de cadastro de pagamento, o usuário poderá cadastrar um pagamento não-vinculado à compra de bens e serviços:


1
Campo para descrição do pagamento
2
Tipo de pagamento
3
Valor a ser pago
4
Situação da nota fiscal
5
Opção para situação do pagamento
6
Forma de pagamento
7
 
8
Data do vencimento
9
Data do pagamento
10
Data de protesto
11
Opção para agendar pagamento
12
Botão para adicionar um arquivo à nota fiscal
13
Botão para adicionar um comprovante à nota fiscal
14
Campo para observações

Após o cadastro de uma nota, o usuário poderá gerenciar as informações. Para isso, o usuário deverá clicar no botão editar:



Atenção!

As seguintes seções do gerenciamento do Módulo Financeiro só estarão disponíveis mediante aquisição de Licença do módulo adicional de contas a receber, que não compõe o pacote normal de licenciamento padrão básico SILAS.


7.5.3 Nota fiscal

Nesta tela, o usuário poderá gerenciar notas fiscais. Para outras informações, verifique as seções anteriores:


1
Área para selecionar cliente
2
Campo de filtro para selecionar arquivos
3
Opção para buscar notas fiscais sem arquivos
4
Opção para buscar notas fiscais sem data de entrega/envio
5
Número da nota fiscal
6
Nome do cliente
7
Situação da nota fiscal
8
Valor a ser pago

Ao clicar no botão para visualizar a nota fiscal, o usuário poderá gerenciar o pagamento:


1
Data de emissão da nota fiscal
2
CPF/CNPJ do cliente
3
Número da inscrição estadual
4
Nome do faturado
5
Município do faturado
6
UF do faturado
7
Endereço do faturado
8
Botão para adicionar um arquivo à nota fiscal
9
Data de envio
10
Itens da nota fiscal



1
Tabela listando os tributos
2
Botão para excluir um tributo
3
Informações sobre o pagamento
4
Opção para agrupar valores
5
Botões para excluir ou anular esta nota fiscal

7.5.4 Tributos

Nesta tela o usuário poderá gerenciar, cadastrar ou excluir tributos do sistema:


1
Nome do tributo
2
Alíquota deste tributo
3
Botões para editar, adicionar ou excluir um tributo

7.5.4.1 Cadastro de tributo

Caso o usuário deseje acrescentar um novo tributo, ele deverá clicar no botão adicionar e será direcionado à seguinte tela:


1
Sigla do tributo
2
Nome do tributo
3
Alíquota deste tributo
4
Status do tributo
5
Apuração do tributo
6
Data de vencimento
7
Valor mínimo de pagamentoOpção para retenção de valor
8
Forma de pagamento do tributo
9
Opção para aplicar o tributo para notas fiscais
10
Opção para aplicar o tributo para folha de pagamento

7.6 Área de acesso do cliente

Para que a tela de acesso de clientes possa ser utilizada, o usuário deverá configurar essa área com o formulário de acesso do cliente no editor de leiaiute. Para que o cliente possa efetuar o login, ele deve estar previamente cadastrado no sistema.

Abaixo temos um exemplo de área de acesso:


1
E-mail do cliente
2
Senha de acesso do cliente
3
Botão para efetuar o login
  Para customizar a aparência e visualização do formulário de acesso do clientes, veja o capítulo 14. Editor de leiaute

Após o cliente efetuar o login, ele será direcionado à tela inicial:


1
O bloco cliente é exclusivo para o acesso de clientes.
2
Página inicial do cliente, poderá variar de acordo com a configuração
Para configurar as páginas que poderão ser acessadas por clientes, o usuário deverá modificar a configuração das páginas internas.
Para um melhor entendimento dessa funcionalidade, veja o capítulo 10. Páginas internas
3
Área para solicitações
Para que o cliente tenha permissão para fazer uma nova solicitação é preciso modificar as permissões no cadastro geral da tramitação na página de processos.

Para que o cliente possa visualizar solicitações feitas por outros clientes, é necessário que o acesso para o cliente não esteja restrito no filtro da busca:


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